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PDVSA iniciará oferta pública de canje de bonos por $7.000 millones

pdvsa123El ministro para Petróleo, Eulogio Del Pino, informó que Petroléos de Venezuela (PDVSA) iniciará una oferta pública de canje de bonos por 7.000 millones de dólares, con el fin de estimular la economía nacional.

“Hoy estamos haciendo pública la oferta oficial de Petróleos de Venezuela de un cambio de nuestros bonos con vencimiento de octubre-noviembre 2016; y de abril y noviembre 2017. El volumen total del canje de bonos que estamos ofreciendo es de 7.000 millones de dólares, y los estamos cambiando por un bono que tendrá vencimiento 2017-2018-2019-2020, es decir tiene cuatro años sucesivos de vencimiento”, indicó en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, luego del Consejo Nacional de Economía que se realizó este martes en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Del Pino destacó que los nuevos títulos tienen “una rentabilidad bastante atractiva y unas garantías colaterales también muy atractivas”, entre las que figuran un porcentaje de acciones de la refinería Citgo de la estatal venezolana, que se encuentra ubicada en Estados Unidos.

“Ese bono tiene una garantía plena, con vencimiento año 2020″, ratificó, al tiempo que explicó que este instrumento fue ofrecido a tres calificadoras de riesgo y ha sido calificado de positivo. Además comentó que por parte de la banca fiadora, se encuentran más de cinco instituciones ofreciendo sus servicios.

Con esta operación, dijo, se “alivian los pagos del año 2016 y 2017, que teníamos un pico de pago de deuda”, a la par que el Gobierno impulsa acciones para recuperar los preciosde venta del barril de petróleo.

“Le invitamos a todos los tenedores de bonos a que revisen el folleto de ese canje que va a ser publicado en nuestra página web y que va a tener toda la información que ellos requieran”, dijo.

Con información de AVN.

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